6. Налаштувати поля картки ліда
Бізнес-процес: Фіксація даних потенційного покупця в структурі картки ліда.
Архітектор бізнес-процесу: встановити єдиний бізнес-процес (стандарт) інформаційних даних, які будівельна компанія фіксує по всім зверненням лідів.
Мета: впровадити єдиний стандарт збору інформації по даних потенційних покупців нерухомості. На основі зібраних даних топ-менеджмент приймає управлінські рішення.
Еталонний бізнес-процес: Які дані забудовнику фіксувати в картці ліда?
На даному кроці налаштувань, визначається точний перелік полів для фіксації, визнчається логіка фіксації даних полів, закладається сценарій автоматизації від поля, бізнес-процесу чи події (тригеру), а також згідно прийнятого рішення архітектором бізнес-процесу включаються базові поля цільових груп.
Налаштування полів картки ліда для забудовника
Поля (як користувацькі так і системні) є надзвичайно важливою частиною налаштування CRM системи, оскільки визначають
- які дані збиратиме будівельний бізнес
- які маркетингові дані будуть доступні
- наскільки повноцінним буде дата аналіз
- які автоматизації будуть доступні
Налаштування обов’язкових полів в картці ліда до заповнення
Для прикладу, розглянемо реалізацію такої вимоги архітектора бізнес-процесу, як заповнювати поле “побажання до ЖК”, при зміні етапу вирви. Розумні сценарії автоматизації за описаною бізнес-логікою G-PLUS AUTOMATION надають можливість реалізувати даний процес без залучення програмістів чи сторонніх сервісів в рамках продуктової екосистеми G-PLUS.SOLUTIONS використовуючи NO CODE інструменти з автоматизації бізнес-процесів будівельної компанії.
Результат виконання даного кроку налаштування CRM – внесені всі поля в картку ліда, згідно типів даних та способів вводу.
Перед створенням полів, рекомендуємо в налаштуваннях CRM увімкнути поля цільових груп. Вони включають необхідні маркетингові набори даних (вказівник 2) які необхідні для налаштування наскрізної аналітики.
Алгоритм виконання даного кроку:
- отримані вимоги до наповнення картки ліда від архітектора бізнес-процесу
- внесений перелік полів в картку ліда (зі збереженням типізації полів)
Увага. На даному кроці ми не налаштовуємо автоматизації, достатньо налаштувати поля картки ліда. Логіку автоматизації бізнес-процесів буде налаштовано в секції – Автоматизації. Якщо всі поля додано, переходимо до наступного кроку – Налаштування джерел звернень лідів в будівельну компанію.
Налаштування секції обробки ліда. Блок процесінг ліда.
В тих випадках, коли необхідно, щоб секція обробки ліда була завжди розгорнутою, розкритою та доступною до вибору, необхідно встановити опцію – Блок додавання обробки на сторінці редагування ліда завжди розкритий
Блок додавання обробки – вимкнено
Блок додавання обробки – увімкнено
Налаштувати набори тегів для лідів
Налаштувати базовий чек-лист лідів
Автоматизація (додавати пункти чек-листа), при переміщенні ліда по вирві.
Відображення полів картки клієнта в картці ліда
Перевір себе
- В картці ліда створені поля для фіксації усіх необхідних бізнесу інформаційних даних.
