7. Налаштувати джерела звернень лідів

Пояснення про системні джерела звернень

Системні джерела – попередньо додані джерела, які слугують індикатором встановлених системних галузевих модулів, таких як:

• агенції з нерухомості
• рекомендації
• маркетплейси нерухомості
• месенджери

Оскільки G-PLUS CRM є галузевою CRM, то такі можливості, як робота з агенціями нерухомості чи інтеграція з профільними сайтами нерухомості розширюють можливості забудовника і надають можливість мати більше автоматизованих каналів залучення лідів.

Додавання таких інтеграційних каналів, або каналів, які додані через інсталяцію плагіну, або включення інтеграції – автоматизовано.

Це означає, що інтегратору, або менеджеру з налаштування не потрібно додавати джерела підключених розширень, або включених модулів оскільки вони будуть додані автоматично. Достатньо перевірити відповідну належніть джерела ліда до групи. І у випадку потреби – перейменувати назву джерела. Наприклад, категорію маркетплейси перейменувати в сторонні сайти.

Рекомендація з професійного налаштування CRM

Приклади налаштування системних джерел лідів в G-PLUS CRM

1. Увімкнення інтеграції з Dim.Ria, автоматично додасть нове джерело ліда (в категорію Маркетлпейси). Вам не потрібно створювати таку категорію вручну. Саме тому вона помічена як системна. Якщо ви хочете щоб сайти, з якими проведена інтеграція відносились до іншої групи, наприклад Сторонні сайти, то перейменуйте системне джерело.
2. Додавання реєстру агенцій нерухомості автоматично додасть нове джерело залучення ліда з назвою даної агенції (в категорію Агенції нерухомості). Вам не потрібно створювати таку категорію вручну, саме тому вона помічена як системна. Якщо ви бажаєте, щоб реєстр доданих агенцій належав до іншої групи джерела, аналогічно – перейменуйте системне джерело.
3. Вибір джерела ліда “Рекомендація”, яке відмічено як системне відкриває вам шлях до багаторівневих полів і надає можливість при додаванні нового ліда і виборі джерела рекомендація вказати, хто саме із наявних лідів чи клієнтів рекомендував ваш бренд. Таким чином звіт з рекомендацій буде побудовано автоматично.

У випадку видалення системного джерела

1. Його можна відновити
2. Його можна перестворити
3. Можна створити аналогічний ручний

У різних випадках, видалення системного джерела може по різному повпливати на структуру звітності, про що детально пояснено в блоці – G-PLUS ANALYTICS – Аналітика для забудовника.

Автоматизація з призначення джерела по UTM-параметрах

При професійному впровадженні взаємодія CRM з Маркетинговими складовими ліда, такими як UTM параметри є необхідною вимогою маркетингу. Отримавши перелік UTM-звязків, їх відношення до джерел Залучення необхідно вказати за допомогою інструменту UTM-автоматизації. Коректно встановлені джерела залучення лідів впливають на управлінську звітність та повноту даних.

Щоб ліди з utm_source = google, або utm_source=cpc_google належали до джерела Google і дана автоматизація була постійною, виконайте налаштування автоматизованого призначення джерела по UTM. Даний процес детально розглянуто в блоці Автоматизація, тема Автоматизація з призначення джерела по UTM-параметрах.

Відображення піктограм джерел залучення лідів

В G-PLUS CRM програмно визначено відображення піктограми джерела залучення ліда.

В тих випадках, коли додатково потрібно відмітити платні ліди (помітка ADS), необхідно увімкнути налаштування

в такому випадку, всі платні ліди (ліди, які отримані з платних каналів залучення is_paid) будуть помічені піктограмою ads, а джерело буде вказано в деталізації.