4. Налаштувати липкість лідів

Бізнес-процес: Маршрутизація повторних звернень
Архітектор бізнес-процесу: встановити єдиний бізнес-процес (стандарт) роботи з повторними лідами
Мета: впровадити єдиний стандарт обробки повторних звернень лідів (потенційних покупців)
Еталонний бізнес-процес: Бізнес-процес роботи з повторними лідами (зверненнями) в будівельну компанію.

Ознайомлення з функціоналом – липкість лідів.

На даному кроці процесу імплементації CRM в будівельній компанії, інтегратор, майстер з налаштування, CRM-менеджер визначає згідно документації архітектора бізнес процесу, такі положення обробки ліда як:

• лід – менеджмент повторних звернень
• чи направляти повторні звернення до того ж самого відповідального менеджера?
• врахування робочого часу менеджера та його статусу (на роботі – у відпустці)
• трекінг прийому ліда менеджером в роботу
• створення лідів із діалогів (чи лише після верифікації)
• заборона чи дозвіл на внесення дублів

Дані положення встановлюються в інтерфейсі CRM-налаштувань.

Процес встановлення липкості для каналів, які є інтегрованими (інтеграція телефонії чи інших сервісів) встановлюється окремо, в інтерфейсах таких сервісів.