9. Налаштувати розподілення (маршрутизацію) лідів з підключених форм сайту
Центр реклами – інтерфейс маршрутизації лідів в G+ CRM
Сценарій 1 – Автоматично не розподіляти ліди
В тих випадках, коли бізнес-процес визначає, що ліди можуть складуватись на першій стадії – не прийнято в роботу і очікувати коли менеджер прийме ліда, можна використати логіку налаштувань через вимкнення автоматичного розподілу. В інших випадках є сенс налаштувати авто розподіл вхідних лідів.
Сценарій 2 – Автоматично розподіляти ліди
Автоматичне розподілення лідів популярна практика. Показуємо як налаштувати автоматичне присвоєння відповідального за вхідний лід.
Одразу рекомендуємо закласти фундамент, основу для наскрізної аналітики та аналізу лід-форм і почати використовувати adv_id – унікальний маркер форм.
Пріоритезація маршрутизації лідів
При заході ліда список менеджерів фільтрується з таким пріоритетом:
1. (вищий пріоритет) усі менеджери, у яких поточний час та день тижня збігаються з робочим часом.
якщо таких співробітників немає, переходимо до наступного пріоритету:
2. поточний день тижня збігається з робочим часом, але робочий час ще не почався (для лідів, що зайшли в період 00:00 – 09:00)
якщо співробітників не знайдено, переходимо до наступного пріоритету:
3. менеджер працює завтра від поточного дня тижня (якщо у всіх у неділю вихідний – відбере менеджерів, які працюють у понеділок; якщо у всіх вихідний у понеділок – вибере того, хто працює у вівторок)
якщо співробітників не знайдено, переходимо до наступного пріоритету:
4. менеджер працює післязавтра від поточного дня тижня
якщо співробітників не знайдено, переходимо до наступного пріоритету:
5. менеджер працює через 3 дні від поточного дня тижня
якщо співробітників не знайдено, переходимо до наступного пріоритету:
6. менеджер працює у будь-який інший день.
Якщо на одній із цих категорій кілька менеджерів – має відбуватися розподіл по черзі серед цих менеджерів (на підставі глобального лічильника компанії)
Приклад
Будь-який робочий день, наприклад
Субота 09:00 – 17:00
всі ліди розподіляються між активними менеджерами
Кінець робочого ТИЖНЯ – Субота 17:00
Початок – Понеділок 09:00
Всі ліди у вихідний час (Сб, Нд, Пн)
розподіляються між менеджерами, що активні у понеділок
