5. Створити тестовий лід в G-PLUS CRM
Додавання тестового ліда необхідно для того, щоб налаштувати логіку роботи з лідами, обробками лідів, призначенням відповідальних менеджерів та маршрутизацією. Наступні налаштування ми продовжимо, використовуючи даний тестовий лід.
Приступаючи до даної роботи з налаштування, переконайтесь, що виконані попередні кроки, такі як:
Імпорт лідів в G-PLUS CRM
У випадку міграції даних та коли необхідно імпортувати ліди із Excel в G-PLUS CRM, для цього використовуйте функціонал імпортування лідів із Excel. Доступно на робочому столі – ліди
Зауважте, що імпорт необхідно виконувати після завершення таких налаштувань, як:
- додавання проектів ЖК
- налаштування полів картки ліда
- додавання співробітників
- налаштування причин покупки
- налаштування причин відмов від покупки
- налаштовані джерела звернень лідів
- інші пов’язані з сутністю ліда налаштування
Інструкція з імпортування лідів надана за посиланням – https://docs.g-plus.com.ua/docs/implementation/g-plus-crm/lead-management-for-experts/leads-import-from-excel/
Перейти до наступного кроку – налаштування полів картки ліда.
