Інструкції з налаштування G-PLUS DOCS
3. Логіка структурування документів в сутностях G-PLUS CRM
Базово, програмно закладено структурування документів по відповідних взаємоповязаних сутностях. Так,
- файли/документи лідів – зберігаються в картках лідів,
- файли/документи клієнтів – в картках клієнтів,
- файли/документи угод – в картках угод,
- файли/документи платежів – в картках платежів.
При цьому, аналогічно збережено послідовний ієрархічний рівень структурування сутностей. Наприклад ієрархічний рівень від клієнта виглядає так:
Клієнт (рівень 1)
Угоди клієнта (рівень 2)
Угода (рівень 3)
Платежі по угоді (рівень 4)
Таким чином, реалізовано структурний порядок в документах, що надає можливість працювати лише з тими сутностями та мати доступ лише до тих сутностей, які визначені архітектором бізнес-процесів будівельної компанії. Розглянемо детальніше:
